セシリアはシルビオを訪ねる唯一の人間だ。シルビオは彼女の親友のおじいちゃん。シルビオはこれまで誰にも話そうとしなかった、ある伝説的人生についてじっと胸に秘めている。シルビオは写真が入った箱を見せながら、セシリアにザッカリー・ウェストとの魅惑的なストーリーを話し始める。ウェストは風変りな米国人で、彼がリバノバにやって来たことが周囲の人たちの運命を変えてしまった。ウェストによって、ドイツでナチス台頭が引き起こした恐怖を知り、そして理想のために自分の命を犠牲にするという価値観を学ぶ。セシリアは、母親を亡くし、恋人と別れた後、人間として深刻な危機に陥っていたが、シルビオは彼女にとって、人生を立て直すための友人、同志になるだろう。