悪魔ドカルは自分の山を下りて、ナルタニスの全ての種族を支配するため、形ある肉体を持とうとする。そのためには、手に入れられる限りのあらゆる手段、怖れと憎しみ、愛、勇気、希望までも駆使するだろう。ナルタニスの中で進化した3つの種族の様々なキャラクターが彼に抵抗する。賢く、能力と観察力があり、恐るべき戦士で優れた追跡者のオオカミ。他のどんなことより美しさを重視し、物をつかむことができる尾を持ち、とても器用で、隠密行動が得意なトゥリド。そして最後に、人間の外見をし、時には雌の特性を持って素晴らしいネインを生み、3メートル以上の巨体をもちながら中性的、凶暴で、王を崇敬するテライ。